Вчера Qualcomm предупредила аналитиков о проблемах с поставками некоторых своих передовых чипов для мобильных телефонов, в частности, новых 28-нм модемов, которые должны стать основой для следующего поколения устройств с поддержкой LTE.
«На данном этапе мы не можем обеспечить достаточные поставки для удовлетворения растущего спроса», — заявил генеральный директор Пол Джейкобс аналитикам во время конференц-звонка, добавив, что эта проблема ограничит рост выручки в этом году. […]
«Спрос настолько опередил предложение, что мы решили вложить больше средств для скорейшего получения больших объемов поставок», — сказал Reuters финансовый директор Билл Кейтель. «Когда мы не можем полностью удовлетворить клиента, это меня беспокоит. Вы не хотите давать клиенту повод искать другого поставщика».
В результате этих проблем аналитики полагают, что производители могут замедлить выпуск новых устройств, а в отчете Джина Манстера из Piper Jaffray говорится, что следующее поколение iPhone появится в октябре.
Ранее Манстер прогнозировал выпуск в августе, страхуясь между теми, кто ожидал устройство в июне, и теми, кто предполагал появление осенью (сентябрь-октябрь), как и у iPhone 4S. Ожидается, что Apple будет использовать 28-нм модемный чип Qualcomm MDM9615 в своем следующем поколении iPhone для обеспечения услуг передачи данных и голоса по стандарту LTE, и этот чип, по всей видимости, является одним из тех, на которые влияют проблемы с поставками Qualcomm.
QCOM, вероятно, поддержит выпуск Apple iPhone в октябре. По нашим данным, мы считаем, что популярность 28-нм продуктов QCOM среди производителей была исключительно высока, и 28-нм LTE-базовый чип, вероятно, будет установлен в следующем iPhone. Проблема с поставками QCOM, вероятно, сдвигает выпуск iPhone на октябрь. Учитывая увеличение капитальных затрат TSMC и усилия QCOM за последний квартал по переносу своих 28-нм разработок на UMC и, возможно, Global Foundries, мы считаем, что QCOM будет иметь возможность поддержать выпуск iPhone 5 с поддержкой LTE в четвертом квартале. Более того, медленные темпы расходов на беспроводную инфраструктуру в первом полугодии 2012 года также, вероятно, являются следствием отсутствия доступности энергоэффективного 28-нм LTE-базового модема.
Возможно, Apple планировала выпуск iPhone в сентябре-октябре с самого начала, но проблемы с Qualcomm делают менее вероятным то, что те, кто надеется на более ранний выпуск, увидят что-то ближе к июню-июлю, которые традиционно были окном выпуска до прошлого года.
Манстер считает, что не имеет значения, выйдет ли iPhone в августе, как прогнозирует его модель, или в октябре, поскольку основным фактором успеха является то, насколько привлекательным будет обновление для потребителей. И поскольку следующее поколение iPhone, как ожидается, предложит поддержку LTE и получит обновленный форм-фактор, вполне вероятно, что это будет привлекательное устройство как для новых, так и для обновившихся клиентов.
