Перед объявлением результатов деятельности за прошлую неделю, которое состоялось на прошлой неделе, Apple объявила об увеличении своей программы возврата капитала с 45 до 100 миллиардов долларов, что включает в себя 15-процентное увеличение дивидендных выплат и масштабную инициативу по обратному выкупу акций.

Для реализации расширенной программы возврата капитала, которая предусматривает выкуп акций на сумму 60 миллиардов долларов, Apple необходимо привлечь долговое финансирование, процесс которого компания начала сегодня. Согласно Reuters, Apple начала переговоры с инвесторами, которые возглавляют Deutsche Bank и Goldman Sachs, и подала необходимые документы в SEC для предложения долга.

Apple, единственная крупная технологическая компания без копейки долга на балансе, на прошлой неделе потрясла рынки, объявив, что она может впервые продать долговые обязательства для финансирования программы возврата капитала акционерам на сумму 100 миллиардов долларов.

Любое предложение облигаций от производителей культовых iPhone и iPad будет пользоваться большим спросом у инвесторов, и считается, что компания сможет привлечь средства по более низкой ставке, чем даже Microsoft с рейтингом Triple A.

Apple имеет долгую историю сотрудничества как с Deutsche Bank, так и с Goldman Sachs. По данным Bloomberg, первый консультировал Apple по поводу приобретения Next Computer, в то время как второй консультирует Apple по плану использования наличных средств. Неизвестно, будет ли одна из двух банковских организаций руководить предстоящим предложением облигаций.

Хотя у Apple есть денежные средства на сумму более 145 миллиардов долларов, лишь часть из них доступна в США, что не позволяет компании полностью финансировать обратный выкуп акций. Заимствование денег позволит Apple избежать налогов, которые она понесла бы при перемещении средств из-за рубежа.