В продолжение вчерашнего первоначального заявления компании Apple, касающегося ее усилий по выпуску облигаций для привлечения средств в поддержку программы обратного выкупа акций, компания сегодня подала проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам, излагающий ее общие планы, которые включают шесть различных пакетов долговых обязательств с разными сроками погашения. The Wall Street Journal подробнее освещает проспект эмиссии Apple и другие детали, раскрываемые на индивидуальных встречах с потенциальными инвесторами:
Сделка Apple включает шесть пакетов долговых обязательств, согласно заявлению компании в регулирующие органы. Четыре транша облигаций с фиксированной процентной ставкой предлагаются в форме трех-, пяти-, 10- и 30-летних бумаг. Завершают сделку два транша облигаций с плавающей процентной ставкой, состоящие из трех- и пятилетних нот.
Wall Street Journal указывает, что Apple еще не объявила точную сумму, которую намеревается привлечь посредством сегодняшнего предложения, но ожидается, что Apple предложит облигации на сумму «более 10 миллиардов долларов». Reuters указывает на более высокую цифру — $15-16 миллиардов, что сделает эту сделку одним из крупнейших выпусков облигаций инвестиционного уровня в истории.
Хотя Apple располагает примерно 145 миллиардами долларов в виде денежных средств и инвестиций, примерно две трети этой суммы в настоящее время находится за рубежом и будет облагаться значительными налогами, если будет возвращена в Соединенные Штаты. В результате Apple решила не репатриировать эти средства и вместо этого полагается на относительно дешевые долговые обязательства для финансирования своей программы возврата капитала, которая состоит в основном из крупной программы обратного выкупа акций и квартальных дивидендов. Текущий план Apple предусматривает расходование 100 миллиардов долларов на возврат капитала инвесторам к концу 2015 года.
Обновление: Reuters сообщает, что книги заявок на облигации Apple превысили 40 миллиардов долларов, что означает, что инвесторы предложили заявки на сумму более чем вдвое превышающую объем долговых обязательств, который Apple ожидает выпустить. Переподписка дает Apple гибкость в окончательном определении процентных ставок и сумм привлечения и указывает на очень сильный интерес к предложениям Apple.
Обновление 2: Bloomberg сообщает, что Apple продаст облигации на общую сумму 17 миллиардов долларов.
Согласно рыночным источникам, компания предлагает трилетние облигации с плавающей ставкой на сумму 1 миллиард долларов, трехлетние облигации с фиксированной ставкой на сумму 1,5 миллиарда долларов, пятилетние облигации с плавающей ставкой на сумму 2 миллиарда долларов, пятилетние облигации с фиксированной ставкой на сумму 4 миллиарда долларов, десятилетние облигации с фиксированной ставкой на сумму 5,5 миллиарда долларов и тридцатилетние облигации с фиксированной ставкой на сумму 3 миллиарда долларов.
Примечание: В связи с политическим характером обсуждения данной темы, тема обсуждения находится в нашем форуме «Политика, религия, социальные вопросы». Все участники форума и посетители сайта могут читать и следить за темой, но возможность оставлять сообщения ограничена участниками форума, имеющими не менее 100 сообщений.
