После вчерашней публикации о том, что Apple готовится провести новое размещение облигаций с компонентом в евро, сегодня компания подала проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам, излагающий свои общие планы, которые включают два транша долговых обязательств с разными сроками погашения. The Wall Street Journal подробнее освещает проспект и тот факт, что доходность будет самой низкой для 8-летних и 12-летних долговых обязательств:

Производитель iPhone стремится привлечь не менее 1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов) за счет двух траншей еврооблигаций со сроком погашения восемь и двенадцать лет.

По данным Dealogic, это будет самая низкая доходность, когда-либо выплаченная по корпоративным облигациям, номинированным в евро, с такими сроками погашения, что отражает уверенность в том, что облигации представляют собой безопасную ставку. Банкиры, управляющие размещением облигаций, предполагают, что восьмилетние облигации принесут инвесторам доходность около 1,1%, а двенадцатилетние — около 1,7%.

В понедельник Apple провела переговоры с инвесторами о выпуске облигаций и использует полученные средства для общих корпоративных целей, включая обратный выкуп акций и выплату дивидендов.

Это будет первый раз, когда Apple начнет выпускать облигации в евро, а организаторами размещения выступят Deutsche Bank и Goldman Sachs. В апреле этого года Apple провела $12-миллиардное размещение облигаций, которое последовало за рекордным размещением на 17 миллиардов долларов в прошлом году. Размещение облигаций Apple является частью её расширенной программы возврата капитала, которая в основном включает в себя крупномасштабную программу обратного выкупа акций и квартальные дивиденды, направленные на возврат акционерам более 130 миллиардов долларов к концу 2015 года.

Обновлено: The Wall Street Journal пересмотрела свою статью, отметив, что Apple фактически намерена привлечь 2,8 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов) за счет размещения облигаций.