Сегодня Apple подала проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам, надеясь продать новые долговые обязательства на сумму 5 миллиардов долларов, сообщают источники.
Управляемая Goldman Sachs и Deutsche Bank, конкретные денежные детали предложения еще не были раскрыты Apple, но компания заявляет, что деньги будут использованы для покрытия «общих корпоративных целей, включая выкуп собственных обыкновенных акций и выплату дивидендов в рамках нашей программы возврата капитала акционерам, финансирование оборотного капитала, капитальные затраты и приобретения, а также погашение долга».
Как отмечает Лиза Абрамович из Bloomberg, большая часть вырученных от продажи облигаций средств, несомненно, пойдет на программы обратного выкупа акций и выплату дивидендов.
За исключением вознаграждения акционеров, конечно. Средства пойдут на программы обратного выкупа и выплату дивидендов.
— Lisa Abramowicz (@LisaAbramowicz1) 2 февраля 2015 г.
Это последовало за предыдущей продажей облигаций компании в ноябре прошлого года, когда Apple начала выпускать облигации в евро. В ходе той продажи Apple планировала привлечь 2,8 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов) для обычных «общих корпоративных целей», опять же в основном для обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.
Сегодняшний проспект эмиссии выходит вслед за рекордной прибылью компании за первый финансовый квартал 2015 года, с выручкой в размере 74,6 миллиарда долларов за квартал, и, как следствие, заметным ростом акций компании на открытии торгов в прошлую пятницу.
Хотя компания имеет около 178 миллиардов долларов наличными и рыночными ценными бумагами, большая часть этих наличных средств находится за пределами Соединенных Штатов и будет облагаться значительными налогами, если будет возвращена в США для использования в программах обратного выкупа акций и выплаты дивидендов. В результате Apple прибегает к продаже облигаций по очень выгодным процентным ставкам как к более дешевому способу финансирования этих инициатив, погашая облигации из текущих операций с течением времени.
Обновление 3 февраля, 16:52 по тихоокеанскому времени: The Wall Street Journal сообщает, что Apple увеличила объем своей сделки по облигациям до 6,5 миллиардов долларов.
Примечание: Из-за политического характера обсуждения данной темы ветка обсуждения находится в нашем разделе «Политика, религия, социальные вопросы». Все участники форума и посетители сайта могут читать и следить за веткой, но публикация сообщений ограничена участниками форума, имеющими не менее 100 сообщений.
