Apple привлекла 10 миллиардов долларов в виде долга посредством девятиэтапной продажи облигаций с фиксированной и плавающей ставкой, согласно окончательному документу с ценовой информацией, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в пятницу.

Девятиэтапная продажа включает:

• 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году с плавающей процентной ставкой на основе трехмесячной LIBOR плюс 8 базисных пунктов
• 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2020 году с плавающей процентной ставкой на основе трехмесячной LIBOR плюс 20 базисных пунктов
• 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2022 году с плавающей процентной ставкой на основе трехмесячной LIBOR плюс 50 базисных пунктов
• 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году с фиксированной процентной ставкой 1,55%
• 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2020 году с фиксированной процентной ставкой 1,9%
• 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2022 году с фиксированной процентной ставкой 2,5%
• 1,75 миллиарда долларов со сроком погашения в 2024 году с фиксированной процентной ставкой 3%
• 2,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2027 году с фиксированной процентной ставкой 3,35%
• 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2047 году с фиксированной процентной ставкой 4,25%

В прошлом квартале Apple располагала 246,1 миллиарда долларов в виде наличных средств и рыночных ценных бумаг, но около 94% этих денег хранится за рубежом и подлежало бы высоким налогам в США при репатриации — это то, что планирует изменить президент США Дональд Трамп. Тем временем, привлекая долг посредством облигаций, Apple может финансировать свою деятельность в США по гораздо более низкой ставке, особенно учитывая ее низкорисковый кредитный рейтинг Aa1/AA+.

Apple обычно использует привлеченный капитал для финансирования выплат дивидендов акционерам и программы обратного выкупа акций. В прошлом квартале Apple вернула инвесторам почти 15 миллиардов долларов через дивиденды и обратный выкуп. 201 миллиард долларов из программы возврата капитала Apple на сумму 250 миллиардов долларов был завершен. Компания также использует капитал для общих корпоративных целей, таких как погашение предыдущих долгов и приобретений.

Примечание: В связи с политическим характером обсуждения данной темы, тема находится в нашем форуме «Политика, религия, социальные вопросы». Все участники форума и посетители сайта могут читать и следить за темой, но возможность публикации ограничена участниками форума с как минимум 100 сообщениями.