На фоне сообщений о том, что Apple инвестирует миллиарды долларов для помощи LG в налаживании производства OLED-дисплеев для будущих iPhone, аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет со своим мнением на эту ситуацию.

По словам Куо, OLED-дисплей для «iPhone 8» этого года стал «самым проблемным компонентом для Apple с точки зрения переговорной силы», поскольку Samsung в настоящее время является единственной компанией, обладающей возможностями проектирования и производства этих дисплеев. Чтобы противостоять преимуществу Samsung, Apple активно работает над поддержкой усилий LG по развитию аналогичного опыта и возможностей.

Мы считаем, что Apple поэтому намерена подготовить LGD к бизнесу по производству OLED-дисплеев для iPhone в 2018 году, стремясь снизить риски поставок. Даже если LGD, вероятно, начнет с минимальной начальной долей в 2018 году (мы оцениваем не более 4-6%), это усилие, при полной поддержке как Apple, так и LGD, поможет LGD созреть в процессе и постепенно увеличить долю поставок с 2019 года. Это, в свою очередь, будет постоянно повышать переговорную силу Apple в отношении цен на OLED.

Куо прогнозирует, что LG займет 10–20 процентов производства OLED-дисплеев для iPhone в 2019 году и до 20–30 процентов в 2020 году, помогая диверсифицировать источники поставок Apple и ограничить влияние Samsung.

В то время как LG будет обладать опытом в производстве самих дисплейных панелей, Куо прогнозирует, что дочерняя компания Foxconn General Interface Solution (GIS) будет привлечена для помощи в процессах ламинирования. GIS также предложит опыт в устранении неполадок производства и вертикальной интеграции с Foxconn, поэтому она будет идеальным партнером для ускорения роста LG в цепочке поставок дисплеев Apple.