Поставщик Apple Lumentum получил заказы на сумму более 200 миллионов долларов на оставшуюся часть 2017 календарного года, связанные с компонентами для поверхностно-излучающих лазеров с вертикальным резонатором (VCSEL), которые, как полагают, предназначены для продвинутой камеры 3D-зондирования в iPhone 8. Эти заказы представляют собой заметное увеличение выручки для поставщика по сравнению с 5 миллионами долларов выручки от 3D-зондирования за последний финансовый квартал.
В связи с этим аналитик LoupVentures Джин Мюнстер полагает, что на сентябрьском запуске iPhone 8 увеличится количество iPhone с продвинутыми 3D-датчиками, поддерживающими приложения дополненной реальности. Lumentum считается одной из примерно трех компаний, поставляющих Apple компоненты VCSEL, наряду с Finisar.
Предполагается, что большая часть заказа Lumentum на VCSEL на сумму 200 миллионов долларов, «если не весь заказ», будет предназначена для Apple, что подтверждает, что AR станет «ключевой функцией» iPhone 8. Этот «массовый» рост производства привел к тому, что Lumentum увеличила свои производственные мощности для VCSEL на 25–30 процентов по сравнению с тем, что прогнозировалось еще в прошлом квартале.
В июньском квартале Lumentum зафиксировала выручку от 3D-зондирования в размере 5 миллионов долларов, но что более впечатляюще, они получили заказы на сумму более 200 миллионов долларов в этом квартале, которые, по их мнению, будут отгружены к концу 2017 календарного года. Мы считаем, что большая часть, если не весь заказ, поставляется Apple. Мы полагаем, что эти комментарии further подтверждают, что 3D-зондирование (а следовательно, и приложения дополненной реальности) станет ключевой функцией в следующем iPhone.
Кроме того, Lumentum подчеркнула, что они увеличили производственные мощности лазеров VCSEL на 25–30% по сравнению с тем, что они ожидали всего квартал назад. Учитывая рост прогноза спроса со стороны руководства, мы считаем, что продвинутые возможности 3D-зондирования будут интегрированы в большее количество iPhone, чем ожидалось ранее.
Кроме того, LoupVentures полагает, что запуск iPhone «остается в графике» для выпуска в сентябре, при этом во второй половине 2017 года будет отгружено в общей сложности 133 миллиона единиц новых устройств iPhone. Из них 55 миллионов (43%) будут иметь компоненты VCSEL, связанные с устройством iPhone 8 нового поколения с OLED-дисплеем. В следующем году, по мере увеличения производства VCSEL, прогнозируется, что до 85 процентов новых iPhone, отгруженных во второй половине 2018 года, будут поддерживать возможности 3D-зондирования.
Для двух других устройств, которые выйдут в 2017 году — «iPhone 7s» и «iPhone 7s Plus» — не ожидается добавления функций 3D-зондирования, поддерживаемых продвинутыми компонентами VCSEL. iPhone 8 останется центральным устройством в новой линейке iPhone в 2017 году, особенно благодаря разработчикам, создающим новый опыт в приложениях на базе ARKit.
Последние сообщения о наращивании производства предсказывают, что все три новых iPhone поступят в массовое производство до их запуска в сентябре. В настоящее время ожидается, что ЖК-версии iPhone 7s и iPhone 7s Plus будет относительно легко приобрести, но OLED-версия iPhone 8 «может не удовлетворить спрос» и будет труднодоступна для покупки в течение первых нескольких месяцев после выпуска.
