В худшем случае ежегодные глобальные поставки iPhone компании Apple могут сократиться на 25–30%, если она будет вынуждена удалить WeChat из своих App Stores по всему миру, согласно новой исследовательской записке аналитика Минь-Чи Куо, с которой ознакомился MacRumors. Удаление может произойти из-за недавнего исполнительного распоряжения, направленного на запрет транзакций между США и WeChat и его материнской компанией Tencent.
Куо излагает оптимистичный и пессимистичный сценарии в зависимости от того, будет ли Apple обязана удалить WeChat только из App Store в Соединенных Штатах, или же запрет будет распространяться на App Store во всех странах.
WeChat чрезвычайно популярен среди пользователей мобильных устройств в Китае, фактически действуя как отдельная платформа поверх iOS и Android для многих пользователей, но приложение также широко используется по всему миру и насчитывает более 1,2 миллиарда активных пользователей в месяц. Куо утверждает, что мировой запрет WeChat в App Store будет иметь разрушительные последствия.
Поскольку WeChat имеет решающее значение для китайских пользователей, объединяя функции связи, платежей, электронной коммерции, социального программного обеспечения, чтения новостей и продуктивности, мы считаем, что этот шаг приведет к резкому падению поставок iPhone на китайском рынке. Мы оцениваем, что глобальные поставки iPhone сократятся на 25–30%. Глобальные поставки других аппаратных продуктов Apple, включая AirPods, iPad, Apple Watch и Mac, сократятся на 15–25%.
В рамках своего оптимистичного сценария, при котором WeChat будет удален только из американского App Store, Куо прогнозирует, что на глобальные поставки iPhone это повлияет на 3–6%, а на другие продукты Apple — менее чем на 3%.
Apple не детализирует свои поставки iPhone по регионам, но в целом на Большой Китай приходилось чуть более 15% общей выручки Apple во втором квартале, что делает этот регион значительной частью бизнеса Apple.
Куо рекомендует инвесторам сократить свои доли в компаниях из цепочки поставок Apple, таких как LG Innotek и Genius Electronic Optical, из-за рисков запрета WeChat. Однако пока неизвестно, что произойдет, поскольку запреты, изложенные в исполнительном распоряжении, вступают в силу только 20 сентября. В результате еще есть время для того, чтобы распоряжение было уточнено, изменено или отменено.
Обновление 1: 22:36 В этой статье первоначально утверждалось, что снижение на 30% относится к общим поставкам iPhone Apple, но исследовательская записка не полностью проясняет, относится ли она к глобальным или китайским поставкам. Учитывая долю Китая в общих продажах Apple, кажется более вероятным, что речь идет о китайских поставках.
Обновление 2: 01:21 Куо сообщил MacRumors, что 30% снижение относится к мировым поставкам, и опубликовал английскую версию своего отчета, которая проясняет этот момент.
Примечание: Из-за политического или социального характера обсуждения данной темы, ветка обсуждения находится на нашем форуме Политические новости. Все участники форума и посетители сайта могут читать и следить за веткой, но размещение сообщений ограничено участниками форума, имеющими не менее 100 сообщений.
