Сегодня Apple объявила финансовые результаты за третий фискальный квартал 2021 года, что соответствует второму календарному кварталу года.

За квартал Apple показала выручку в размере 81,4 миллиарда долларов и чистую квартальную прибыль в размере 21,7 миллиарда долларов, или 1,30 доллара на разводненную акцию, по сравнению с выручкой в 59,7 миллиарда долларов и чистой квартальной прибылью в 11,25 миллиарда долларов, или 0,65 доллара на разводненную акцию, в аналогичном квартале прошлого года. Показатели выручки Apple побили июньские квартальные рекорды компании.

Валовая прибыль за квартал составила 43,3 процента по сравнению с 38,0 процентами в аналогичном квартале прошлого года. Apple также объявила о выплате квартальных дивидендов в размере 0,22 доллара на акцию с погашением 12 августа акционерам, зарегистрированным по состоянию на 9 августа.

«В этом квартале наши команды продолжили период беспрецедентных инноваций, представив пользователям мощные новые продукты в то время, когда использование технологий для связи людей по всему миру стало как никогда важным», — сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. «Мы продолжаем двигаться вперед, стремясь воплощать наши ценности во всем, что мы делаем: вдохновляя новое поколение разработчиков изучать программирование, приближаясь к нашей цели по окружающей среде к 2030 году и активно работая над созданием более справедливого будущего».

Как и более года, Apple снова не предоставляет прогнозов на текущий квартал, заканчивающийся в сентябре.

Apple предоставит прямую трансляцию своей финансовой конференции по итогам третьего квартала 2021 года в 14:00 по тихоокеанскому времени, и MacRumors обновит эту статью освещением ключевых моментов конференции.

Предварительный отчет о квартальных результатах Apple…

13:40: Apple превзошла оценки аналитиков по всем основным показателям выручки и прибыли, а также по отдельным категориям продуктов.

13:42: Предыдущий рекорд выручки Apple за июньский квартал составлял 59,7 миллиарда долларов год назад, а предыдущий рекорд прибыли — 11,5 миллиарда долларов в 2018 году.

13:44: После падения примерно на 1,5% в ходе основной торговой сессии сегодня перед публикацией отчета о прибылях, акции Apple ненадолго взлетели сразу после выхода отчета, но сейчас снова упали примерно на 0,5%. Поскольку Apple по-прежнему не предоставляет финансовых прогнозов на текущий квартал, инвесторы и аналитики по-прежнему не уверены в том, чего ожидать в дальнейшем.

14:00: Конференция по итогам квартала вот-вот начнется.

14:01: Начинают с предупреждений о том, что Covid-19 может повлиять на прибыль и выручку в будущем.

14:02: Тим Кук выступает на звонке, говоря, что Apple отчитывается об очень сильном квартале по всем категориям продуктов и географическим сегментам.

14:03: Розничные продажи установили рекорд июньского квартала, и почти все розничные магазины Apple открыты.

14:03: Но «достигнутый прогресс не гарантирует дальнейшего прогресса».

14:03: Путь к восстановлению будет извилистым. В условиях сохраняющихся трудностей мы признательны, что наши технологии играют ключевую роль в поддержании связи наших клиентов.

14:04: Мы также работаем над созданием более здорового и справедливого мира и скоро поделимся дополнительной информацией.

14:05: Мы находимся на ранней стадии развития 5G, но это значительно повлияло на то, как люди могут получить максимальную отдачу от наших технологий.

14:05: Кук расхваливает различные функции и аксессуары iPhone 12.

14:05: iPad показал лучший июньский квартал за почти десятилетие. Mac установил новый рекорд июньского квартала.

14:06: Носимые устройства, товары для дома и аксессуары также установили новый рекорд июньского квартала.

14:06: AirTag начали поставляться, вызвав восторженный отклик у клиентов.

14:06: Сервисы установили новый рекорд выручки за все время.

14:06: 35 номинаций на «Эмми» для Apple TV+

14:07: Кук говорит о других новых функциях этого квартала, таких как пространственное аудио для Apple Music.

14:08: В 2020 году экономика приложений сгенерировала 643 миллиарда долларов.

14:09: Этой осенью ожидаются мощные новые обновления для iOS, iPadOS, macOS и WatchOS.

14:09: Кук говорит о новых функциях, таких как Focus и пространственное аудио для FaceTime.

14:10: Наша новая функция «Обмен данными о здоровье» позволит еще проще делиться данными о здоровье с близкими. Устойчивость при ходьбе.

14:10: Исходя из убеждения, что конфиденциальность является фундаментальным правом человека, мы представили новые функции в iOS 15, которые повышают уровень конфиденциальности.

14:11: Доступность также остается для нас основополагающим принципом.

14:11: Ответственность быть силой добра в жизни других людей выходит за рамки технологий, которые мы создаем. Мы вручили гранты на инновации четырем исторически сложившимся черным колледжам и университетам для расширения курсов по инженерии.

14:13: Работаем над обеспечением доступного жилья в районе залива Сан-Франциско и по всей Калифорнии. Внесли 1 миллиард долларов для помощи покупателям первого жилья и строительства доступного жилья.

14:14: Я благодарен за самоотверженность наших команд в выполнении простой миссии по созданию технологий, улучшающих жизнь людей. Я хочу поблагодарить всех в Apple за цель и страсть, которые они вкладывают в эту миссию.

14:14: Финансовый директор Лука Маэстри более подробно рассматривает цифры.

14:14: Двузначный рост в каждой категории продуктов с рекордными показателями за все время по сервисам и рекордными показателями за июньский квартал по iPhone, Mac и носимым устройствам/товарам для дома/аксессуарам.

14:15: Выручка от продуктов составила рекордную для июньского квартала, увеличившись на 37% по сравнению с прошлым годом. Беспрецедентная лояльность наших клиентов привела к новому рекорду установленной базы.

14:15: Валовая прибыль компании составила 43,3 процента, увеличившись на 80 базисных пунктов по сравнению с прошлым кварталом благодаря экономии затрат, увеличению доли услуг и частичному снижению сезонного эффекта.

14:15: Валовая прибыль от услуг составила 69,8 процента.

14:16: ‌iPhone‌ установил рекорд июньского квартала в размере 39,6 миллиарда долларов, увеличившись на 50% по сравнению с прошлым годом, превзойдя наши ожидания. Стабильно сильные показатели по всему миру, сильный двузначный рост в каждом географическом сегменте, установив рекорды июньского квартала в большинстве отслеживаемых нами рынков.

14:16: В США последний опрос потребителей от 451 research показывает уровень удовлетворенности клиентов семейством ‌iPhone‌ 12 на уровне 97%.

14:17: Новейшие предложения услуг продолжают расширяться за счет пользователей, контента и функций. Ключевые драйверы роста услуг продолжают двигаться в правильном направлении. Установленная база устройств достигла рекордно высокого уровня во всех географических сегментах. Транзакционные и платные аккаунты в магазинах цифрового контента достигли нового рекордного уровня во всех географических сегментах. Количество платных аккаунтов увеличилось на двузначный процент.

14:18: Более 700 миллионов платных подписок на платформах Apple. В 4 раза больше платных подписок, чем 4 года назад.

14:18: Появляются новые услуги, при этом расширяется спектр существующих услуг.

14:19: Носимые устройства выросли на 36% до 8,8 миллиарда долларов. Продуктовые предложения в этой категории продолжают улучшаться, включая новые ‌Apple TV‌ 4K и AirTags.

14:19: Apple Watch продолжает расширять свой охват: почти 75% покупателей являются новыми для этого продукта.

14:19: Mac, несмотря на ограничения поставок, установил рекорд по июню. Примечательно, что последние четыре квартала для Mac были лучшими за всю историю.

14:19: Обусловлено реакцией клиентов на новые Mac на базе чипа M1.

14:20: Рост ‌iPad‌ сильный, с новым iPad Pro на базе чипа ‌M1‌. Как ‌iPad‌, так и Mac вывели вычисления на новый уровень. Общая производительность теперь составляет размер компании из списка Fortune 50.

14:20: Половина покупателей Mac и ‌iPad‌ были новыми для этого продукта. Исследование 451 research показало уровень удовлетворенности клиентов 92% для Mac и 95% для ‌iPad‌.

14:21: MassMutual предлагает ‌M1‌ MacBook Pro всем сотрудникам и оборудует все конференц-залы ‌M1‌ Mac Mini в преддверии возвращения в офис.

14:21: MacBook Air также используется в корпоративном сегменте.

14:22: 194 миллиарда долларов в наличных и ценных бумагах. Общий долг 122 миллиарда долларов. Чистый денежный поток 72 миллиарда долларов.

14:22: Мы смогли вернуть акционерам 29 миллиардов долларов в течение июня. 3,8 миллиарда долларов — дивиденды и 17,5 миллиарда долларов — покупки на открытом рынке.

14:22: Аннулировано 32 миллиона акций.

14:23: Учитывая сохраняющуюся неопределенность, мы не предоставляем прогнозов по выручке.

14:24: Ожидается сильный двузначный рост выручки год к году за сентябрьский квартал. Рост год к году ниже, чем за июньский квартал: влияние иностранной валюты на темпы роста будет на три пункта менее благоприятным, чем в июньском квартале. Темпы роста услуг вернутся к более типичному уровню. Ограничения поставок ‌iPhone‌ и ‌iPad‌.

14:24: Налоговая ставка около 16 процентов.

14:24: Денежный дивиденд в размере 0,22 доллара на акцию.

14:28: В: Комментарии по прогнозам: в прошлом году запуск ‌iPhone‌ был позднее обычного. Не могли бы вы рассказать об этом и о других продуктах, что может отличаться по сравнению с прошлым годом?
О: Мы ожидаем очень сильный двузначный рост. Это отправная точка. Темп роста ниже 36 процентов, первый фактор — доллар продолжает быть благоприятным к прошлому году (ослаб по отношению к большинству валют). Но эта выгода будет на три пункта меньше в сентябрьском квартале, чем в июньском. Доллар укрепился по отношению к большинству валют в последние недели.

Рост услуг, вероятно, замедлится по сравнению с июньским кварталом. Несколько категорий услуг, таких как реклама и AppleCare, на которые сильно повлияли прошлогодние локдауны из-за Covid. Мы не ожидаем, что это продолжится в сентябрьском квартале.

Ограничения поставок, которые мы наблюдали в июньском квартале, будут выше в сентябрьском квартале. Когда мы говорили здесь 3 месяца назад, мы сказали, что ожидаем ограничений поставок в размере от 3 до 4 миллиардов долларов, которые повлияют на ‌iPad‌ и Mac. Мы смягчили некоторые из этих ограничений, поэтому результат оказался немного ниже нижней границы этого диапазона. Ожидаем, что эта цифра будет выше для сентябрьского квартала.

Объединяя все это, очень сильный двузначный рост за сентябрь с этими оговорками.

14:30: В: Ожидаете ли вы, что ограничения поставок сохранятся до декабря и сезона праздничных продаж? Какие дополнительные расходы вы несете из-за ограничений поставок? Влияет ли это на маржу?

О: Что касается затрат, мы платим за перевозку больше, чем хотелось бы. Но стоимость компонентов в совокупности продолжает снижаться. Что касается ограничений поставок и того, как долго они продлятся, я не хочу делать прогнозов. Мы смотрим на это квартал за кварталом. Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить любые обстоятельства, с которыми столкнемся.

Наши результаты по валовой прибыли, мы действительно добились некоторых приятных мер по экономии затрат в квартале. Предоставляя прогноз на сентябрь на уровне 41,5–42,5, что нас очень радует.

14:32: В: Мир беспрецедентных вещей, для исследований и разработок и инноваций, влияет ли это на то, что нормальный ритм несправедлив, или вы можете расширить возможности людей работать удаленно и при этом получать те же инновации, что и раньше?

О: Сотрудники действительно выполняют двойную работу, и компания очень устойчива. Не могу быть более доволен темпом, с которым мы выпускаем новые продукты. Программные анонсы, которые мы сделали на WWDC, и соответствующие запуски программного обеспечения, которые мы планируем на осень, все продукты за последние 12–18 месяцев, это потрясающе. Я очень доволен этим.

14:33: В: Что вы узнали из этого цикла ‌iPhone‌ о предпочтениях клиентов и тому подобном, а также о географической основе?

О: Посмотрите на результаты в 3 квартале, сильный двузначный рост для тех, кто переходит с других платформ и обновляется. Крупнейший квартал обновлений для 3 квартала за всю историю. Мы очень довольны обеими категориями, и, как сказал Лука во время вступительного слова, наши результаты действительно сильны для ‌iPhone‌ по всему миру. Очень сильный цикл, но при этом проникновение 5G по-прежнему очень низкое. Мы очень довольны будущим ‌iPhone‌.

14:34: В: Китай вырос на 58%, что вы видите у клиентов и где вы видите рост?

О: Невероятно сильный квартал, рекордная выручка за июньский квартал для Большого Китая. Очень гордимся этим и делаем все возможное, чтобы обслуживать клиентов там. Сильный отклик на 12 Pro и 12 Pro Max. В балансе наших продуктов мы также установили рекорды июньского квартала для носимых устройств/дома/аксессуаров, Mac и сервисов. Это была сила по всем направлениям. Мы видим много новых клиентов, выходящих на рынок. Mac и ‌iPad‌, две трети клиентов, купивших в прошлом квартале, были новыми для этого продукта. Apple Watch — 85%. Мы не могли быть счастливее результатами.

14:36: В: Исторически сентябрь склоняется к неизменной или растущей валовой прибыли. Можете ли вы рассказать об этом подробнее?

О: Результаты 3 квартала, валовая прибыль 43,3%. Помимо получения действительно хорошей экономии затрат на последовательной основе, у нас была высокая доля услуг в общем объеме. Отскок от карантина Covid в сентябре прошлого года. По мере нашего продвижения мы ожидаем другого микс. Значительно выше, чем даже год назад, год назад мы были на уровне 38,2%. Почти 400 базисных пунктов расширения в годовом исчислении. Просто другой микс.

14:38: В: Это более высокий ARPU или база установленных устройств, и как это соотносится?

О: База установленных устройств продолжает расти, более широкие возможности от этого. Больше людей вовлечено в нашу экосистему. Люди бесплатно или готовы платить за услуги. Продолжает хорошо расти. Это, очевидно, помогает с точки зрения доходов. Продолжаем повышать как качество, так и количество услуг. Запустили много новых услуг. Это бизнесы, которые мы масштабируем прямо сейчас. Этот доход помогает и отражается на темпах роста. Нам очень приятно это видеть.

14:41: В: Дебаты на рынке о том, насколько Apple выиграла от пандемии. Расходы на App Store и т. д. Другие области ограничены пандемией и закрытыми магазинами. Ваш бизнес помог или помешал пандемии?

О: У нас нет хрустального шара, чтобы сказать нам, какими будут переменные и как они повлияли на наш бизнес. С положительной стороны, во время экстремальных карантинов цифровые услуги работали очень хорошо, потому что варианты развлечений были ограничены. Услуги работали очень хорошо. Поскольку больше людей работали из дома, учились из дома, спрос на ‌iPad‌ и Mac был очень высоким.

С другой стороны, такие услуги, как ‌AppleCare‌ и реклама, пострадали негативно. Некоторые продукты, такие как ‌iPhone‌ или Watch, представляют собой более сложные типы продаж, они также пострадали, потому что так много точек продаж были закрыты по всему миру. Не только наши магазины, но и магазины партнеров. Теперь некоторые из этих бизнесов восстанавливаются. Реклама и ‌AppleCare‌… ‌iPad‌ и Mac, нам трудно оценить, потому что это было ограничено в течение длительного времени. Возможно, новая норма, выходящая из Covid, может отличаться от прошлого. Возможно, больше гибридных моделей работы.

Поэтому трудно сказать в чистом виде, что это такое. Это очень изменчиво и имеет тенденцию меняться со временем. Мы все с нетерпением ждем мира без Covid для нас и для наших клиентов.

14:44: В: По iPhone, после сильного продуктового цикла доходы от ‌iPhone‌ находятся под давлением из-за замедления темпов обновления, смещения в сторону более дешевых сегментов портфеля. Справедливо ли предполагать, что аналогичная тенденция сохранится в следующем году, и если нет, то что отличает это время?

О: Мы не прогнозируем следующий цикл, но я хотел бы отметить несколько вещей: у нас очень большая и растущая база установленных устройств. С ‌iPhone‌ более миллиарда активных устройств ранее в этом году, у нас есть лояльные и довольные клиенты. Географический отклик повсеместен по всему миру. Топ-3 продаваемых модели в США, Великобритания 4 из топ-5, Австралия топ-2, Япония топ-3, городской Китай топ-2. Отклик клиентов везде был отличным. Сам продукт потрясающий. Линейка 12 стала огромным скачком, представившим 5G, A14 Bionic и ряд других фантастических функций, которые нравятся клиентам. Мы находимся на самых ранних стадиях развития 5G. Посмотрите на проникновение 5G по всему миру, всего пара стран имеют двузначный показатель. Это удивительно, примерно через 9 месяцев. Мы будем продолжать поставлять отличные продукты. Интегрируем аппаратное, программное обеспечение и услуги в удивильный опыт. Это то, что я бы учитывал, если бы составлял прогноз.

14:46: В: Сколько лет установленной базе? Как происходят обновления и сколько лет этой базе ‌iPhone‌?

О: На этот вопрос сложно ответить точно. И по переходящим клиентам, и по обновляющимся мы хорошо поработали в 3 квартале. Географическое представительство ‌iPhone‌, сравнение год к году выглядит чрезвычайно хорошо. Мы очень довольны этим. Я напомню вам, что миллиард, который я процитировал, относился только к ‌iPhone‌. Мы процитировали цифру в январском отчете в 1,65 миллиарда устройств. Общее количество активных устройств. Суть в том, что очень сильные переходящие и обновляющиеся клиенты, лучший квартал обновлений за июнь, который мы видели. Мы очень довольны импульсом.

Но мы признаем, что проникновение 5G по всему миру довольно низкое, и мы находимся в самом начале этого.

14:48: В: Как Apple определяет, что вы хотите производить самостоятельно, а что не является стратегическим и передается на аутсорсинг? Покупка ARM компанией Nvidia выгодна, нейтральна или негативна?

О: Вопросы о приобретении я оставлю всем остальным. Как мы решаем производить кремний, можем ли мы сделать что-то лучше? Можем ли мы предоставить лучший продукт? Если мы можем купить что-то на рынке и это здорово, так же хорошо, как и то, что мы можем сделать, мы его купим. Мы будем входить только там, где у нас есть возможность сделать что-то лучшее и создать лучший продукт для пользователя. ‌M1‌, у нас есть возможность в команде по производству кремния создать продукт, который значительно лучше, чем мы могли бы купить. Мы использовали наш большой опыт в области аппаратного и программного обеспечения, объединили их и выпустили ‌M1‌. Отклик был невероятным. Он обеспечивает продажи Mac, которые ограничены. ‌iPad‌ также имеет ограничения. Вот как мы на это смотрим и как мы должны выходить на рынок или нет.

14:50: В: Рост услуг нормализуется в этом квартале, так какой же нормализованный темп роста для бизнеса услуг, когда люди возвращаются в офис в постковидном мире?

О: Вернитесь на несколько кварталов назад, чтобы получить среднее значение. Небольшая вариативность вокруг результатов, но, конечно, мы не достигали 33 процентов годами. Это было своего рода аномалией, и бизнес имеет хороший сравнительный показатель в июньском квартале. Рост услуг уже много кварталов демонстрирует уверенный двузначный рост. Мы уверены в этом уровне.

14:51: В: В сентябре будут ограничения поставок ‌iPhone‌ и ‌iPad‌. Впервые дефицит комплектующих повлиял на ‌iPhone‌. Дисплей или что-то еще? В чем узкое место?

О: Большинство ограничений относятся к тем, с которыми сталкиваются другие. Отраслевой дефицит. У нас есть некоторые дефициты в дополнение к этому, где спрос был настолько велик и превзошел наши ожидания, что трудно получить весь набор деталей в установленные сроки, которые мы пытаемся получить. Это тоже немного из этого. Как я уже говорил ранее, новейшие узлы, которые мы используем в нескольких наших продуктах, не были такой проблемой. Устаревшие узлы — это там, где были ограничения поставок кремния.

14:54: В: Основываясь на данных и комментариях о сильных обновлениях и переходящих клиентах, а также о географических регионах, что эти конкретные наборы данных означают для ‌iPhone‌? SE2 снижает цену, есть ли меньшая потребность в более дешевом продукте в будущем, и будет ли текущий портфель и новое поколение более высокого класса?

О: У нас был невероятный квартал для развивающихся рынков. Рекорды июньского квартала в Мексике, Бразилии, Чили, Турции, ОАЭ, Польше, Чешской Республике, Индии. Очевидно, в Китае, о чем я говорил раньше. Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия. Это очень длинный список. Эти результаты относятся ко всей линейке продуктов, и у нас по-прежнему есть SE в линейке. Мы выпустили его год назад, но он все еще в линейке сегодня. Это своего рода наша стартовая точка. Я доволен тем, как они все работают, и я думаю, что нам нужен такой диапазон цен, чтобы вместить тех людей, которых мы хотим вместить. Для покупателя, который хочет войти, а затем что-то для покупателя профессионала, который хочет самый лучший ‌iPhone‌, который он может купить.

Это верно как на развивающихся рынках, так и в США или других развитых рынках.

14:54: В: Покупатель на развивающемся рынке, который хочет приобрести ‌iPhone‌, ищет ли он 5G в среднесрочной или долгосрочной перспективе, если он доступен от инфраструктуры?

О: На большинстве рынков, которые я изучал, 5G находится на очень, очень, очень ранней стадии. Очень рано. Покупатель высшего класса покупает и для будущего. Они могут держать свой телефон два года или дольше. 5G становится важной частью их решения о покупке.

14:57: В: Как пакеты Apple One повлияют на траекторию услуг с точки зрения экономики, и как вы думаете, как IDFA развивается и влияет на траекторию рекламы в услугах?

О: ‌Apple One‌, мы предлагаем ‌Apple One‌, потому что он делает использование наших подписных услуг проще, чем когда-либо прежде. ‌Apple Music‌, ‌Apple TV‌+, Apple Arcade и iCloud. Мы поставили клиента в центр этого и недавно начали напоминать людям о ‌Apple One‌ так, как мы, вероятно, ждали несколько месяцев, прежде чем делать это. Я очень доволен тем, что мы видим в ‌Apple One‌ прямо сейчас. Я думаю, что это отличная ступень для будущего услуг. Это большое преимущество для клиента, потому что многим нашим клиентам нравится пробовать более одной из этих услуг. Это один простой пакет и подписные услуги.

Что касается IDFA или рекламы в целом, я полагаю, ваш вопрос об ATT — с ATT мы получили довольно много отзывов от клиентов, положительные отзывы о возможности принимать решение на прозрачной основе о том, отслеживаться или нет. Похоже, это идет очень хорошо с точки зрения пользователя.

15:00: В: Можете ли вы подробнее рассказать о валовой прибыли?

О: В грузоперевозках мы видим определенное ценовое давление, которое выходит за рамки нормы. Компоненты показывают хорошую экономию затрат на последовательной основе, очень хорошую с точки зрения валовой прибыли от продаж продукции. Рост на 600 базисных пунктов год к году. Похоже, что мы смогли добиться и поддерживать это, по крайней мере, в ближайшем будущем. Ничего аномального в течение квартала или разового характера. Довольно структурно.

Что касается услуг, то в годовом исчислении последовательное снижение было небольшим. Очень высокая рентабельность многих услуг, любое изменение в структуре может вызвать множество изменений. AppleCare восстановился, поэтому относительный успех услуг на рынке может привести к некоторым изменениям валовой прибыли. 69,8% — мы очень, очень довольны траекторией нашей маржинальности услуг.

15:01: В: Регуляторное внимание в Китае к китайским компаниям, не прямое влияние на Apple, но как инвесторам следует учитывать косвенное влияние, учитывая, что некоторые из этих компаний являются крупными поставщиками доходов от App Store? Видите ли вы какое-либо влияние на них, и влияет ли ограничение использования этих приложений на то, как люди взаимодействуют с вашими устройствами? Есть ли какое-либо побочное влияние?

О: За квартал, как вы можете видеть, мы выросли на 58% в Большом Китае, и в том числе был установлен квартальный рекорд по услугам, который включает App Store. Экономика там действительно восстановилась после Covid. Что касается регуляторного внимания, то с нашей стороны мы сосредоточены на обслуживании пользователей там и на том, чтобы они были очень довольны продуктами и услугами, которые мы предлагаем. Мы работаем для этого со многими различными компаниями. Это наш фокус.

15:01: Звонок завершен.