Подробный новый отчет от SemiAnalysis утверждает, что, хотя партнерство Apple с TSMC создало современную передовую модель производства чипов, стремительный рост ИИ-вычислений меняет то, кто платит за новые технологии чипов и какое влияние Apple оказывает на каждый новый производственный узел.
В отчете прослеживается, как Apple стала самым важным клиентом в мировой индустрии полупроводников, рано и в больших масштабах взявшись за новые производственные процессы на TSMC, начиная с чипа A8 в 2014 году. Утверждается, что готовность Apple поглощать первоначальные расходы, финансировать усовершенствование выхода годных изделий и согласовывать свой ежегодный продуктовый цикл с дорожной картой TSMC позволила производителю обойти конкурентов и укрепить свое доминирование на переднем крае.
Ежегодные расходы Apple на TSMC выросли примерно с 2 миллиардов долларов в 2014 году до около 24 миллиардов долларов в 2025 году, в то время как доля Apple в выручке TSMC выросла с однозначных цифр до 25% на пике. В течение большей части последнего десятилетия Apple отвечала за более чем половину первоначального производства на каждом новом узле, а в некоторых случаях — почти за всё, фактически гарантируя финансирование передового производства, когда ни один другой клиент не мог сделать это в таких масштабах.
Однако рост ИИ-ускорителей создал второй класс клиентов, таких как NVIDIA, способных потреблять большие объемы передовых производственных мощностей. В результате структура выручки TSMC значительно изменилась.
Когда-то на смартфоны приходилось почти половина выручки TSMC, но эта доля упала, поскольку спрос на высокопроизводительные вычисления, включая ИИ, вырос и стал крупнейшим сегментом. Это означает, что Apple больше не является единственным клиентом, способным финансировать новые мощности, даже несмотря на то, что она остается крупнейшим отдельным клиентом по выручке.
Это изменение, как сообщается, уже заметно на предстоящих производственных узлах. Ожидается, что доля Apple в первоначальном производстве узлов N2 и A16 от TSMC будет ниже, чем у предыдущих поколений, причем последний предназначен для высокопроизводительных вычислений, а не для мобильных устройств.
Согласно моделированию SemiAnalysis, позиция Apple снова укрепляется на более поздних узлах, таких как A14, которые с самого начала разрабатываются для поддержки как мобильных, так и высокопроизводительных продуктов. В этом сценарии доля Apple в первоначальных мощностях снова растет, поскольку чипы iPhone и Mac снова становятся основными драйверами объемов.
Хотя Apple продолжает полагаться на TSMC для своих самых передовых чипов, SemiAnalysis заявляет, что компания изучает альтернативы для компонентов с меньшим риском и определенных категорий, чтобы диверсифицировать свою цепочку поставок. Предстоящий процесс 18A-P от Intel является потенциальным вариантом для некоторых чипов Apple без нарушения работы флагманских продуктов.
Полный отчет SemiAnalysis см. здесь.
