Apple все чаще приходится конкурировать с другими компаниями за чипы, производимые Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), поскольку растущий спрос на искусственный интеллект меняет структуру мощностей и приоритеты клиентов.

Согласно подробному отчету, опубликованному аналитиком полупроводниковой отрасли Тимом Кулпаном в его блоге Culpium, Apple больше не гарантирован льготный доступ к передовым производственным мощностям TSMC. Это знаменует собой заметное изменение после более чем десятилетия, когда чипы Apple были центральным элементом стратегии расширения foundry. Теперь Apple напрямую конкурирует с клиентами, ориентированными на ИИ, такими как Nvidia и AMD, за поставки, особенно на самых передовых технологических узлах.

Ускорители ИИ потребляют значительно больше площади кремниевых пластин на единицу, чем системы-на-чипах для смартфонов, что означает, что даже меньшее количество клиентов, занимающихся ИИ, может поглотить непропорционально большую долю передовой производственной продукции. В результате, чипы Apple больше не имеют автоматического приоритета на двух десятках фабрик TSMC.

Nvidia, вероятно, обогнала Apple как крупнейшего клиента TSMC по выручке как минимум в одном или двух кварталах 2025 года, но точный рейтинг клиентов неизвестен. Apple перестала быть основным драйвером роста выручки TSMC примерно пять лет назад.

Отчет предполагает, что Apple может столкнуться с более высокими затратами на кремний для будущих поколений чипов, поскольку она конкурирует с клиентами, занимающимися ИИ, готовыми платить премию за приоритетный доступ. Хотя маловероятно, что Apple не сможет отгружать продукцию из-за нехватки кремниевых пластин, устойчивое ценовое давление на передовых узлах может повлиять на маржу продукции или стратегии ценообразования в течение следующих нескольких лет.