Apple уступила свое многолетнее первенство в качестве крупнейшего клиента TSMC в 2026 году на фоне растущего спроса на ИИ-чипы, сообщает CNBC.
Ожидается, что Nvidia обгонит Apple и станет крупнейшим источником дохода для TSMC. По оценкам аналитиков, в 2026 году Nvidia принесет TSMC около 33 миллиардов долларов дохода, что составит примерно 22% от общего дохода компании-производителя, по сравнению с ожидаемыми 27 миллиардами долларов, или около 18%, от Apple. Сообщается, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в недавнем подкасте подтвердил, что этот переход уже произошел, заявив, что Nvidia теперь является крупнейшим клиентом TSMC.
Apple считалась ключевым клиентом TSMC более десяти лет. Apple полагается на тайваньскую компанию для производства своих процессоров серии A, разработанных по индивидуальному заказу и используемых в iPhone и iPad, а также чипов серии M для Mac и iPad. Эти отношения исторически давали Apple ранний доступ к передовым производственным технологиям TSMC и позволяли TSMC оправдывать огромные капиталовложения, необходимые для разработки каждого нового поколения производственных процессов для полупроводников.
Это изменение отражает быстрое расширение спроса на продукцию Nvidia, обусловленное глобальным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, где ее графические процессоры широко используются в качестве ускорителей в центрах обработки данных, управляемых крупными поставщиками облачных услуг.
Одним из ключевых факторов роста доли Nvidia в выручке TSMC является характер необходимых ей чипов. Ускорители ИИ значительно крупнее, сложнее и дороже в производстве, чем чипы Apple серий A или M. Они часто требуют передовых производственных процессов, современных технологий упаковки и более высокой стоимости пластин, что в совокупности приводит к увеличению выручки TSMC за один чип. Хотя Apple производит гораздо большие объемы процессоров в целом, ей требуются более компактные однокристальные системы, оптимизированные для энергоэффективности и потребительских устройств, что приводит к более низким производственным затратам на единицу продукции.
Растущая зависимость TSMC от клиентов в сфере ИИ может иметь прямые последствия для Apple. Хотя она остается одним из наиболее важных клиентов компании-производителя, она больше не является основным фактором расширения мощностей или принятия решений о капитальных затратах TSMC. Аналитики отмечают, что Nvidia фактически заняла место Apple в качестве масштабируемого клиента, который помогает направлять разработку и оправдывать увеличение инвестиций в каждый новый передовой производственный процесс.
