Глобальный дефицит памяти приведет к падению продаж смартфонов на 13 процентов в 2026 году, согласно данным IDC (через Bloomberg). Нехватка DRAM вызвана тем, что ИИ-компании закупают огромные объемы высокопроизводительной памяти (HBM) для серверов в центрах обработки данных, и производители отдают приоритет HBM, а не памяти, используемой в потребительских устройствах.
IDC утверждает, что глобальные запасы памяти исчерпаны до следующего года, что ставит производителей смартфонов в трудное положение. Цены резко выросли из-за недостатка памяти для удовлетворения производственных потребностей, что вызовет «кризис на рынке смартфонов, не имеющий себе равных».
Ожидается, что в 2026 году производители смартфонов отгрузят 1,1 миллиарда устройств, по сравнению с 1,26 миллиарда в 2025 году.
«Тарифы и пандемический кризис покажутся шуткой по сравнению с этим», — заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. «Рынок смартфонов переживет сейсмический сдвиг к моменту окончания этого кризиса — в плане размера, средних отпускных цен и конкурентной среды. Мы не ожидаем, что ситуация улучшится как минимум до середины 2027 года».
Дешевые Android-смартфоны пострадают больше всего от роста стоимости DRAM, но Apple хорошо подготовлена, чтобы избежать серьезного влияния, поскольку компания ориентируется на более дорогие, премиальные устройства. Apple имеет большую маржу прибыли и лучше способна обеспечить доступные поставки DRAM.
Ожидается, что Apple перекроет более высокие затраты на память в краткосрочной перспективе, но она не застрахована от дефицита. Сегодня отчет показал, что Apple платит Samsung вдвое больше за чипы памяти LPDDR5X, которые ей нужны для производства моделей iPhone 17.
Во время январского отчета о доходах Apple генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что рост цен на память оказал «минимальное влияние» на валовую прибыль Apple в праздничном квартале 2025 года, но компания ожидает «несколько большего влияния» в первом календарном квартале 2026 года.
IDC считает, что даже после разрешения дефицита DRAM цены на память не вернутся к уровням 2025 года, поэтому может произойти необратимый сдвиг в сторону смартфонов с более высокой ценой.
