Как сообщил на этой неделе Рольф Винклер из The Wall Street Journal, поставщики флеш-памяти, которых Apple когда-то «запугивала», за последний год «взяли реванш» у компании на фоне острого дефицита микросхем памяти. Его причина — строительство ИИ-компаниями огромных дата-центров, потребляющих колоссальные объёмы флеш-памяти и оперативной памяти.
С взлётом iPhone Apple стала крупнейшим в мире покупателем флеш-памяти, что, естественно, дало компании серьёзные рычаги давления на переговорах.
В материале подробно описываются некоторые жёсткие методы, к которым прибегали Apple и её бывший руководитель отдела закупок Тони Блевинс.
«Заказав флеш-память по бросовым ценам, Apple порой отказывалась принимать поставку, если цены на флеш-память падали, — говорится в статье. — В результате у поставщиков оставались горы непроданных чипов, в том числе изготовленных специально для Apple. Руководители Kioxia шутили, что чувствуют себя как Чарли Браун, пытающийся ударить по мячу, который Люси каждый раз выдёргивает».
Японская компания Kioxia ранее называлась Toshiba Memory Corporation.
Кроме того, Apple, по имеющимся данным, «заставляла производителей флеш-памяти открывать свою отчётность, чтобы отслеживать продажи и следить, чтобы никто не получил более выгодных условий».
В материале приводится ещё один пример — с поставщиком флеш-памяти Sandisk. Другие поставщики Apple, такие как SK Hynix и Samsung, не упоминаются.
«Примерно в конце 2015 года Sandisk отказалась выполнить запросы Apple на дополнительные поставки, поскольку у неё уже были клиенты, готовые платить больше, — говорится в статье. — Блевинс пригрозил менеджеру по продажам Sandisk ответными мерами, заявив, что заставит генерального директора Sandisk Санджая Мехротру „приползти на коленях“ обратно к Apple, рассказал источник, знакомый с содержанием разговора».
С наступлением эпохи ИИ ситуация изменилась.
«Два года назад Apple закупала почти вдвое больше флеш-памяти, чем Microsoft, Amazon, Meta и Google вместе взятые, по оценкам TechInsights, — говорится в статье со ссылкой на исследовательскую компанию. — Теперь гиперскейлеры покупают вдвое больше, чем Apple».
Значительная часть этого «реванша» легла на плечи покупателей: в этом году Apple повысила цены более чем на десяток продуктов, включая iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV и другие, объяснив подорожание дефицитом микросхем памяти. Бывший генеральный директор Apple Тим Кук назвал повышение цен «неизбежным».
Впрочем, полностью неуязвимой Apple не назовёшь. Более высокие цены могут привести к снижению спроса, а, как отмечается в статье, маржа компании на апгрейдах памяти уже пострадала. Например, по оценке TechInsights, когда покупатель платит 200 долларов за увеличение памяти iPhone 18 Pro с 256 ГБ до 512 ГБ, валовая прибыль Apple составляет 134 доллара, тогда как в прошлом году за аналогичный апгрейд iPhone 17 Pro она получала 185 долларов.
«Мы работаем со многими нашими поставщиками десятилетиями и глубоко ценим наше многолетнее партнёрство, — заявил представитель Apple в комментарии для The Wall Street Journal. — Мы рассчитываем на продолжение нашей важной совместной работы».
На отчётной телефонной конференции на этой неделе SK Hynix спрогнозировала, что дефицит микросхем памяти сохранится до 2030 года, так что маятник может не качнуться обратно в сторону Apple ещё как минимум четыре года. Но рано или поздно это, вероятно, всё же произойдёт.
