Согласно анализу JPMorgan, на который ссылается Financial Times ($), к 2027 году память может составлять до 45% стоимости компонентов iPhone против примерно 10% сегодня.

Apple закупает память примерно для 250 миллионов iPhone в год и исторически была одним из крупнейших покупателей этой продукции. Однако, как сообщается, Apple перешла от положения, когда могла диктовать условия, к ситуации, в которой ей приходится конкурировать с соперниками за поставки.

Главная причина — масштабное строительство инфраструктуры ИИ, щедро субсидируемое в рамках текущих проектов.

В гонке за создание центров обработки данных, способных обеспечивать вычисления для передовых моделей ИИ, такие покупатели инфраструктуры ИИ, как Nvidia, по сообщениям, перебивают предложения производителей потребительской электроники, борющихся за ограниченные поставки от Samsung, SK Hynix и Micron. Тем временем, как сообщается, облачные компании вносят авансовые платежи на миллиарды долларов, чтобы зарезервировать мощности.

Это заметный отход от отраслевой практики: сначала согласовывать с поставщиками объемы, а цены обсуждать позднее.

Это давление уже меняет планы Apple по выпуску продукции, и, как сообщается, предполагаемый запуск iPhone 18 в два этапа — часть новой реальности. Ожидается, что Apple проведет презентацию iPhone 18 в несколько этапов: выпуск более доступной модели отложат до весны 2027 года, а не будут представлять всю линейку в привычный осенний период. В сентябре выйдут только модели iPhone 18 Pro, а примерно в это же время ожидается анонс складного iPhone.

1 сентября глава отдела аппаратной инженерии Apple Джон Тернус сменит Тима Кука на посту генерального директора. Кук перейдет на новую должность — первого исполнительного председателя совета директоров Apple, где, как ожидается, будет напрямую участвовать в повседневной работе компании. Тем временем первым крупным решением Тернуса станет выбор: взять на себя растущие расходы на память или переложить их на потребителей.

Аналитик Bank of America Вамси Мохан полагает, что решение будет зависеть от того, сохранит ли Apple цены, чтобы угодить покупателям, или согласится на снижение маржи, особенно на таких рынках, как Индия и Китай, где конкурирует с местными производителями смартфонов. «К сентябрю у Apple будет два варианта: либо поднять цены на [продукты], либо сказать: „Давайте сосредоточимся на завоевании доли рынка“», — сказал Мохан FT. Он считает, что Apple вполне может выбрать увеличение доли рынка.